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Bestandskunden mit regelmäßigem Service. Ist ein Service fällig, schlägt „Mein Tag“ den Kunden vor, wenn er nahe an der Tour liegt.

KundeOrtRhythmusLetzter ServiceFällig

Regeln

Vertriebler

Wer im Außendienst plant: Kontingent (Termine je Woche) und Startpunkt der Tour (PLZ von Büro oder Wohnort).

Personim VertriebTermine/WocheStart-PLZ

Gebiete

Neue Interessenten gehen automatisch an den Vertriebler ihres Gebiets. PLZ-Bereiche: „24“ = alles mit 24…, „22-23“ = 22… bis 23…

Termin

Termin dokumentieren

Bei Angebot, Aufmaß, Muster, Rückruf oder Auftrag bekommt der Innendienst automatisch eine Aufgabe mit allen Angaben.

Interessent

Interessenten aus CSV übernehmen

Kopfzeile mit Spaltennamen, z. B. Name;Ansprechpartner;Telefon;E-Mail;Straße;PLZ;Ort;Quelle;Status;Notiz. Auch der Export der Vertriebsmatrix passt, solange eine Spalte „Name“ oder „Firma“ da ist.